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神开股份控制权之争现新变数 中曼系入局“驰援”管理层?

2018-08-20 11:11:35 来源:证券日报

8月16日,公司发布公告,上市公司中曼石油、其控股股东中曼控股以及多位一致行动人增持股票达到5%。分析人士认为,此举或将打破映业文化和现任管理层双方来回拉锯角力的僵局。

神开股份公告称,公司8月16日收到股东中曼控股、中曼石油及其一致行动人朱艳凤、李艳秋、赵静、梁乐雨、沈翔、王文华出具的《权益变动报告书》,告知其已于今年2月27日至8月16日期间,通过深交所交易系统买入的公司股票达到5%。权益书显示,中曼控股持有中曼石油 36.59%的股份,为其控股股东。神开股份目前仍然处于无实际控制人状态。

中曼系入局

从最初快鹿集团涉嫌集资诈骗、持股遭司法冻结,到其与君隆资产的股权转让履行纠纷,君隆资产自身又“后院起火”,再到目前神开股份创始人团队内讧、原公司董事长顾正联合现任大股东映业文化与现任管理层之间争夺董事会席位,到8月初神开股份工会委员会向证监会举报映业文化,再到如今中曼石油入局,神开股份的控制权之争令投资者眼花缭乱。

神开股份对新晋股东映业文化的排斥在于对丧失石油主业的焦虑,双方博弈的结果是:目前映业文化尚未在董事会取得一席席位。而这次产业资本中曼石油举牌对于神开股份来说,或许正中下怀。

根据公告资料,中曼石油明确表态对神开股份高端石油装备制造业行业竞争地位的认可,支持其集中精力发展石油装备制造业,因此而实施了此次战略性产业投资。

按照均价11.061元/股计算,中曼石油此次增持1819.55万股斥资金额超过2亿元。

中曼石油成立于2003年,是一家以钻井工程为核心业务,带动钻机装备制造业务协调同步发展的油服公司,主要市场在海外。2017年11月17日登陆上交所主板上市,股东名单里不乏知名股权投资机构,如红杉、深创投、清科创投。

2017年中曼石油总资产37.10亿元,比上年末增加41.91%,净资产25.14亿元,比上年末增加96.65%,实现收入17.72亿元,同比增长11.10%,利润3.95亿元同比增长0.10%。

神开股份证代王振飞接受《证券日报》记者采访时表示,“始终欢迎有产业协同的战略投资者。”

今年一季报显示,中曼石油当时就出现在十大股东名单中,双方是否提前就增持有所接触?王振飞予以了否认。对于中曼石油和映业文化这两大机构投资者,谁对上市公司发展更有利,他认为投资者自会有判断:“一方是上市公司,拥有资本实力和产业背景,各项资料透明、公开,另一方是刚刚成立没多久的壳公司,与目前公司的主营业务没有关联,而且现在文化行业乱象丛生。”

董事会席位之争

8月30日,神开股份将召开临时股东大会,就映业文化联合神开股份原董事长顾正提出的罢免现任董事长李芳英在内6名董事、独立董事及监事(简称“双罢免”)等提案进行表决。

截至半年报,四川映业持有神开股份6.93%股份,同时,通过其与“业祥投资”的《委托表决协议》取得神开股份13.07%股份所对应的表决权,映业文化合计可以支配的表决权股份占公司总股本的20%,是表决权第一大股东。此外,提请“双罢免”议案的原董事长顾正等人还持有神开股份超过10%的股份。

神开股份现任董事长李芳英持有7.29%股份,此次中曼石油以及一致行动人持有5%股份,两者加后总数量仍不敌映业文化。

在递交给证监会、上海证监局的举报函中,神开股份工委会直指这次“双罢免”居心叵测,并且称映业文化受托取得的业祥投资13.07%股份表决权存在法律瑕疵,应当限制。

然而,王振飞也对记者坦言,虽然质疑表决权存在法律瑕疵,但从现行法律来看,该受托股份可以行使表决权,届时股东大会现场也不会限制股东的表决权。

因此,若股东大会顺利召开,意味着神开股份现任管理层大概率将被全部换血。目前来看,中曼石油的出现十分微妙,从它的表态来看,或许将为神开股份管理层胜出增加砝码。

对于为何举牌,中曼石油内部人士对《证券日报》记者强调,神开股份是中曼石油部分设备的主要供应商,历史上一直保持合作良好关系,举牌的目的很纯粹,看好石油产业前景,支持神开股份的发展,希望双方互补合作在产业链上有更大的发展。“不排除继续增持的可能,具体以公告为准。”

神开股份设立于1993年7月,于2009年在深交所中小板上市,公告显示,其综合录井仪国内市场份额保持第一名,防喷器国内市场份额也稳居三甲,高端仪器板块和随钻设备及服务板块是神开股份未来的主要发展方向,也是其重要的利润增长点。

伴随着油气行业景气度的复苏,神开股份业绩也触底回升。

8月17日晚间,神开股份公布的半年报显示:2018年上半年实现营业收入2.77亿元,同比增加30.69%。实现归属于上市公司股东的净利润765.16万,上年同期为-1054.15万元,同比大增172.59%。

神开股份工会主席蒋赣洪曾对记者表示,在快鹿集团成为神开股份控股股东后,因其涉嫌集资诈骗,加之全球石油行业的低迷,造成公司人心涣散,人员流失,致使2016年公司经营达到低谷,全年亏损1亿元。“但是在2017年,公司扭亏,全年实现盈利1000多万元。2018年上半年又实现近千万的净利润。现任董事会、经营班子以及全体员工近三年来在公司极其艰难的情况下,不断取得向好的发展趋势是客观事实,映业文化要改组董事会是居心叵测。”

资金实力PK

从市场来看,聪明资金已经展开一波“股权之争行情”,股价自6月26日最低点6.11元/股一路上涨。8月17日是中曼石油举牌公告发布后的第一个交易日,神开股份收盘价为11.7元/股。

《证券日报》记者从中曼石油内部相关人士处获悉,此次增持资金来源于自有和自筹资金。未来股价持续攀升增持成本也会提高,中曼石油是否还有足够弹药?

中曼石油2018年一季度净赚8116.64万元同比下降23.83%,但躺在账上的货币资金余额为7.69亿元;短期借款3.64亿元,比年初增加114.12%,原因为“为推进集团新投项目的运行,新增银行贷款所致”;2017年全年归属于母公司所有者的净利润为3.94亿元。据公开资料,中曼石油目前在手执行的项目约22亿元,2018年可以确认收入约13亿元,2019年可以确认收入超过8亿元。

此外,2018年5月31日,中曼石油公告接受来自控股股东中曼控股不超过人民币1亿元的财务资助,使用期限不超过12个月,年利率为6%,低于中曼控股股票质押式回购交易所获资金的年利率。中曼控股自今年1月以来多次股权质押融资,截至5月30日,本次质押后,中曼控股累计质押中曼石油股份6900万股,占中曼控股持有股份数的47.14%,占总股本的17.25%。

而映业文化方面也曾表态将继续增持。

映业文化代表高娜接受《证券日报》记者采访时表示:“从目前来看,股价逆势上扬与大盘行情出现背离,把我们置于不利的地位,是否存在被某些主体利用操纵股价的嫌疑?虽然公告会增持,但如今股价并不正常,我们会根据自己的商业判断,届时都会按照规范来。”

1月11日至1月25日,映业文化通过集中竞价系统买入神开股份,占公司总股本的5.63%。2月23日,业祥投资将持有的神开股份4757.75万股(占神开股份总股本的13.07%)对应的全部股东表决权、董事提名权等股东权利(除收益权以外)全权委托授权给映业文化代为行使。

2月24日,映业文化致函神开股份,称自2月23日起6个月内(即至8月23日),拟通过二级市场累计增持不低于公司总股份的7.45%,截至目前已增持完成1.3%,还尚未完成所披露的增持计划。截至发稿,映业文化直接持有神开股份6.93%的股份,然而,大部分股份6.55%的股票已质押给江西科特公司。

此外,业祥投资股权纠纷的仲裁结果也是一大变量。

由于快鹿事件,业祥投资所持神开股份13.07%股权被司法冻结。而君隆资产又因转让业祥投资股份发生内部纠纷,陷入诉讼。据公开信息显示,快鹿集团与君隆资产关于业祥投资股权转让的纠纷将于2018年8月15日进行裁决。

据王振飞透露,上述案件应该还没有开庭,至少上市公司没有收到相关消息和通知。“事实上2016年至今一直在延期,快鹿集团属于刑事案件,刑事案件未了结,民事案件很难开庭。”

对于向证监会举报的进展,王振飞对《证券日报》记者表示:“一直与监管层、深交所保持密切沟通,监管层对此事都已知晓并很关注股东随意委托投票的行为,但还没有针对此事发声。”

高娜对记者感叹:“当初举牌也没料到后续这一系列棘手的事件,上市公司是一个资本平台,只要合法合规,任何人都有权利增持。无论开展哪方面业务,能为上市公司带来利润的就是好主业,从未说过会置出石油主业。如果不是管理层前期不尊重股东,持股5%以上的股东连一个董事席位都不给,并且百般阻挠,这次也不会提出要‘双罢免’。我们也希望上市公司早日结束纷争,进入平稳发展期,把精力放在发展主业上。”

距离8月30日还有不到两周的时间,这场股权之争究竟鹿死谁手?《证券日报》将继续关注。

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