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近年罕见!止不住的滑坡!27家券商公布8月业绩 净利下滑六七成比

2018-09-07 10:30:00 来源:券商中国

  截至9月6日晚,已有27家A股上市券商公布8月月报数据。

  一片惨淡!27家A股上市券商8月份整体营收环比下滑52.87%,净利润环比下滑74.57%。

  有大型券商非银分析师对券商中国分析表示,8月业绩同比环比大幅下滑主要是由于沪深两市表现仍疲软,日均交易额大幅萎缩;另外,8月仅完成IPO 6家,募集资金48亿元,环比下滑8%,同比下滑44%。

  就前8个月业绩数据来看,中信证券和国泰君安证券营收均超百亿,申万宏源证券净利润同比增加100%。原因一方面在于7月业绩数据中,申万宏源西部证券对其进行利润分配10亿元,另一方面,申万宏源上半年业绩微增,对其前8个月业绩有拉升作用。

  注:若无特殊说明,所有数据均为母公司口径。

  8月营收整体腰斩

  今年以来,证券市场表现疲软,交投不活跃,IPO发行数量显著放缓,权益市场表现不佳,资本中介类业务增速放缓,行业依然处于低迷期。

  截至昨晚,已经有27家A股上市券商披露8月份月报数据,情形依然不乐观。27家上市券商一共实现营收71.68亿元,同比下滑52.87%。

  就单家券商8月份营收情况来看,中信证券是唯一一家营收超过10亿的券商,就在7月份,这27家券商中营收超过10亿的有6家。中信证券8月份实现营收10.39亿元,环比跌幅为45.5%。

  营收环比跌幅最大的券商是西南证券,本月营收771.9万元,环比下滑95%。东北证券、东吴证券、山西证券的营收环比跌幅也超过80%。

  有大型券商非银分析师对券商中国分析表示,8月业绩同比环比大幅下滑主要是由于沪深两市表现仍疲软,日均交易额大幅萎缩,月度日均仅3000亿元;另外,8月仅完成IPO6家,募集资金48亿元,环比下滑8%,同比下滑44%。

  单月净利下滑七成

  27家A股上市券商8月份共实现净利润15.36亿元,相比上月净利润60.40亿元,下滑74.57%。

  没有一家券商单月净利润超过3亿,7月份这27家券商中有9家净利润超3亿。

  中信证券8月实现净利润2.71亿元,环比下滑64.74%,排名第一。申万宏源证券净利润2.51亿元,环比下滑了81%。但由于7月份,申万宏源母公司净利润中包含申万宏源西部证券对其进行的利润分配10亿元,剔除10亿元后,申万宏源8月份净利润环比下滑24.4%。

  有7家券商8月份出现亏损,分别为东北证券、长江证券、西南证券、西部证券、山西证券、中原证券以及方正证券。

  受大环境影响,上述8月份亏损的上市券商,除了中原证券(合并口径)归母公司股东的净利润实现同比正增长,今年上半年归母净利润均同比下滑。

  申万宏源前8月净利润增100%

  券商中国记者以今年半年报母公司营收数据与7月、8月各券商公布的母公司财务数据相加,得出今年前八个月各家券商(母公司口径)的营收数据。其中财通证券、华西证券、南京证券、中信建投等四家券商没有去年同期可比数据,故剔除比较,符合同比要求的券商有23家。

  就营收而言,前8个月营收超过100亿的券商有2家,分别为中信证券和国泰君安,同比营收均实现正增长,其中中信证券前8个月实现营收125.87亿元,同比增幅为13.96%;国泰君安实现营收109.61亿元,同比微增1%。

  有4家券商前8个月营收同比增加,增幅最大的是申万宏源,前8个月营收为43.15亿元,同比增加80.74%。同时,申万宏源也是净利润增幅最大的券商,前8个月实现净利润32.54亿元,同比增加100%。

  据了解,原因有二:其一,如上所言,在7月份的营收数据中,申万宏源子公司申万宏源西部证券对其进行利润分配10亿元,大大提升了申万宏源的业绩数据;其二,在今年的半年报中,申万宏源(合并口径)营收微增0.21%,归母净利润微增0.76%,这在普遍下滑的行业大势中,已属难得。从母公司口径来看,上半年申万宏源的自营收入业绩大增,也对申万宏源前8个月的业绩有拉升作用。

  从前8个月净利润来看,只有申万宏源和中信证券同比正增加。受益于政策倾斜的红利以及多元化发展的策略,中信证券上半年的业绩就领跑行业,前8个月共实现净利润49.75亿元,同比微增8.75%。

  资管:华泰、广发8月营收过亿

  截至昨晚,共有10家券商资管子公司公布了8月月报数据。就目前披露的情况来看,华泰资管和广发资管8月份的营收最高,分别为1.82亿元和1.13亿元;净利润也是排名最前的两家,8月分别实现净利润0.94亿元和0.64亿元。

  今年来,受资管新规影响,券商资管的传统业务模式受到一定冲击,资管转型发展主动管理是大势所趋。从今年上半年的业绩来看,主动管理占比高的券商资管业务表现较好。

  华泰资管主动管理资产月均规模行业排名前列。根据中国证券投资基金业协会截至 2018 年二季度的统计,华泰资管资产管理月均规模人民币 9228.48 亿元,行业排名第二;主动管理资产月均规模人民币 2266.81 亿元,行业排名第四。报告期内公司企业 ABS(资产证券化) 发行规模人民币 370.61 亿元,行业排名第一。

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